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Jul 12, 2023

Perspectiva de la cadena de suministro de la construcción: más escasez, aumentos de precios por delante

Analistas y contratistas desglosan precios y plazos de entrega de hormigón, cemento,

Los analistas y contratistas desglosan los precios y los plazos de entrega de los equipos de hormigón, cemento, acero, madera, aislamiento, paneles de yeso y HVAC para el próximo año.

Planifique que las condiciones del mercado empeoren antes de mejorar.

A pesar de los problemas de la cadena de suministro desde fines de 2020, la industria de la construcción verá una escalada continua de los precios de los materiales en los próximos años, según fuentes de la industria.

El pronóstico de una escalada de precios año tras año en 2022 se mantiene entre el 9% y el 12%, dijo Michael Hardman, vicepresidente de Turner & Townsend, una consultora global de infraestructura y bienes raíces con sede en el Reino Unido. Al mismo tiempo, la creciente inflación en EE. UU. agravará aún más estas dificultades.

"Al mirar hacia 2023, pronosticamos una escalada interanual del 7 %, con un regreso al promedio a largo plazo del 2,7 % en 2024", dijo Hardman. "Sin embargo, para 2024 habremos visto tres años de aumento dramático de precios y si los proyectos y el efecto compuesto son ciertos, veremos precios de materiales aproximadamente entre un 25 % y un 28 % más altos de lo que habrían sido por equivalencia en 2020".

Pero no todos los materiales de construcción comunes tienen trayectorias negativas, dijo Rob Cantando, director nacional de la cadena de suministro estratégica de Skanska, un contratista con sede en Suecia.

"Ese es realmente el gran problema, vemos que el mercado va en diferentes direcciones en términos de materiales", dijo Cantando. "Algunos están comenzando a recuperarse y hay otros que no se recuperarán durante mucho tiempo y probablemente se vuelvan aún más desafiantes durante el próximo año o dos".

Aquí están las perspectivas para cinco categorías esenciales de materiales de construcción:

Los precios del cemento y el concreto han seguido subiendo recientemente, lo que refleja mayores costos de producción, que aumentaron alrededor de un 14 % año tras año en el tercer trimestre de 2022, según un informe sobre precios de materiales y volatilidad de la cadena de suministro de Linesight, una empresa irlandesa. consultor de construcción global basado.

Dado que es poco probable que los costos de producción y transporte disminuyan notablemente, los precios del cemento y el concreto se mantendrán cerca de los máximos actuales, según el informe.

Eso se debe a que siguen surgiendo nuevos problemas en la cadena de suministro, según una actualización de Associated General Contractors of America sobre materiales de construcción.

Por ejemplo, las barcazas en el río Mississippi se han visto marginadas por los bajos niveles de agua causados ​​por la sequía, lo que limita el movimiento del cemento y otros materiales de construcción pesados. Los contratistas de Chicago y Milwaukee informaron que recibieron asignaciones de cemento tan bajas como el 60% de las entregas de 2021.

En Texas, la tormenta de invierno Uri en febrero de 2021 provocó el cierre de ciertos fabricantes de cemento, lo que provocó una escasez de cemento, dijo David Vanderhider, miembro de Dykema, un bufete de abogados con sede en Detroit. Con la demanda superando la oferta, los precios del cemento aumentaron y otros fabricantes se vieron presionados por los esfuerzos para aumentar la oferta. Alrededor de 43 estados están reportando escasez de suministro de material cementoso, según la Asociación de Cemento de Portland.

Mientras tanto, la arena, también esencial para el hormigón, se ha más que duplicado a más de $10 la tonelada hoy en día debido a su propia escasez mundial.

En el lado positivo, si bien los precios seguirán siendo un problema, las cadenas de suministro muestran algunos signos de esperanza.

"No anticipamos que los plazos de entrega sean mucho peores que las condiciones actuales del mercado", dijo Michael Hardman, vicepresidente de Turner & Townsend, una consultora global de infraestructura y bienes raíces con sede en el Reino Unido. "Muchas de las principales limitaciones en la fabricación y el transporte están mejorando lentamente y esto hará que los plazos de entrega se resuelvan".

Pero aunque no se espera que los plazos de entrega en general sigan empeorando, siguen siendo muy elevados en comparación con su nivel anterior a la pandemia. Los artículos HVAC tienen plazos de entrega de 45 a 50 semanas, mientras que los interruptores eléctricos pueden demorar hasta 80 semanas, dijo Tom Park, vicepresidente de la cadena de suministro estratégica de Skanska. Los plazos de entrega de los materiales de aislamiento de poliiso se redujeron recientemente de 52 semanas a unas 36 semanas, dijo Cantando.

Según Turner & Townsend, las categorías con los aumentos de tiempo de entrega más significativos son:

Membrana para techos (+800%)

Aislamiento de cubiertas (+667%)

Paneles de yeso y montantes (+600%)

Equipos de climatización (+267%)

Puertas de madera (+233%)

Aparamenta (+186%)

Mobiliario, enseres y equipos (+120%)

Iluminación y controles (+100%)

"La actividad de la construcción en general se ha mantenido estable, pero a medida que la inflación y el aumento de los costos continúan afectando, anticipamos que habrá una desaceleración en la actividad", dijo Hardman. "Esto restablecerá los plazos de adquisición y entrega en el mercado".

Pero mientras los precios del cemento y el concreto aumentan, otros materiales estructurales, como el acero, han experimentado un viaje ligeramente diferente.

"En el último año, vimos algunos aumentos de precios extremos, como que los precios del cobre aumentaron un 44%, sin embargo, no todo vio escaladas de precios tan significativas", dijo Hardman. "Para algunos productos, como el hierro y el acero, vimos una ligera reducción de los precios, en este caso un 5%, pero el costo aún se encuentra muy por encima de los niveles previos a la pandemia".

Los precios del acero disminuyeron significativamente desde sus puntos altos en el tercer trimestre, con precios nacionales que cayeron aproximadamente un 12 %, según Gordian, un proveedor de información y datos de precios de la construcción con sede en Greenville, Carolina del Sur. El debilitamiento de la demanda también indica una mayor caída en los precios del acero, según el informe de Linesight.

Cantando de Skanska también prevé una caída en los precios del acero, así como de la madera, que ahora se encuentra en niveles anteriores a la COVID-19, dijo, debido a una combinación de exceso de oferta de las acerías y una desaceleración en el desarrollo de viviendas.

Los precios de la madera se elevaron durante la mayor parte de 2021 para productos que van desde tablas de pino estándar #2, madera contrachapada y madera para armazones. La nivelación de esos precios comenzó en 2022, y los datos más recientes muestran una disminución trimestral promedio del 9%, dijo Sam Giffin, director de operaciones de datos en Gordian.

La anticipación de una recesión global en medio de un ciclo de ajuste monetario, además de una desaceleración del sector inmobiliario en China, han contribuido a una mayor debilidad de la demanda global, según el informe de Linesight.

Sin embargo, a mediano y largo plazo, la demanda debería sustentarse mediante un mayor gasto en infraestructura en EE. UU. debido a la ley de infraestructura bipartidista, la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación, según el informe.

El material de aislamiento más difícil de adquirir en los últimos años ha sido el aislamiento de poliiso, un tablero de espuma rígida de celda cerrada que generalmente se usa para techos.

Eso se debe a que la tormenta de invierno Uri de 2021, además de causar problemas con el cemento, también interrumpió la cadena de suministro de MDI, una de las materias primas que se utiliza en el material de aislamiento de poliiso. Eso resultó en una escasez de materiales de aislamiento a partir de febrero de 2021, dijo Vanderhider.

En otras partes del país, el COVID-19 y los problemas de transporte afectaron el suministro, dijo Vanderhider. Cuando la demanda finalmente aumentó a medida que disminuyeron las restricciones internas de COVID-19, los precios aumentaron, agregó.

Recientemente, sin embargo, los precios han comenzado a estabilizarse a medida que la oferta ha aumentado en muchos mercados.

Fuentes de la industria informan que los plazos de entrega (consulte la barra lateral) para artículos como el aislamiento de fibra de vidrio y el aislamiento de espuma en aerosol han mejorado en los últimos meses. Dicho esto, ciertos actores de la industria también anticipan futuros aumentos de precios debido al aumento de los costos de materia prima y transporte, dijo Vanderhider.

En general, los materiales de aislamiento de las pistas Gordian aumentaron casi un 67 % con respecto a sus niveles de 2018, dijo Giffin.

Durante el tercer trimestre de 2022, los precios de los paneles de yeso experimentaron su séptimo aumento trimestral consecutivo, agregando otro 8 % para llevar los precios promedio nacionales a su punto más alto desde los picos residenciales del tercer trimestre de 2020, según Gordian.

Ese salto se debe a una mayor demanda y costos de materiales, dijo Vanderhider. El informe de Linesight también señala que los costos de producción más altos han sido un factor para mantener los precios de los paneles de yeso en estos niveles elevados en los últimos trimestres.

Sin embargo, las presiones alcistas por el lado de la demanda están disminuyendo, lo que contendrá nuevas subidas de precios, según el informe de Linesight. Vanderhider también agregó que, al igual que con el material de aislamiento, el suministro de material de paneles de yeso comenzó a estabilizarse en los últimos meses luego de la escasez relacionada con COVID-19.

No espere una recuperación rápida de los componentes mecánicos, como equipos HVAC o cableado y artículos eléctricos, dijo Tom Park, vicepresidente de la cadena de suministro estratégica de Skanska.

"HVAC en este momento es probablemente uno de los elementos más desafiantes que tenemos que adquirir en términos de equipos", dijo Park. "Parece que en realidad continúa empeorando".

Además de los plazos de entrega más largos de lo habitual, muchos de los principales fabricantes también tienen problemas de interrupción de la cadena de suministro debido a la escasez de chips semiconductores utilizados en este tipo de equipos.

Eso hace que los pedidos se demoren entre cuatro y seis meses después de la fecha de entrega originalmente comprometida, dijo Park. Esos problemas son con los controladores de aire, las unidades de techo y los enfriadores, particularmente los enfriadores enfriados por aire.

"Muchos de estos chips son los mismos tipos de chips que están adquiriendo los fabricantes de automóviles, por lo que están compitiendo allí y no hay suficiente capacidad en ese espacio", dijo Park. "... Hay una enorme cantidad de demanda proveniente de varias verticales. Eso está ejerciendo presión allí".

Algunos actores de la industria sienten que la tendencia negativa continuará hasta 2024 debido a la actual volatilidad en el mercado global, dijo Vanderhider. Estuvo de acuerdo en que los materiales HVAC siguen siendo limitados en el suministro con largos plazos de entrega informados.

Sin embargo, los precios de los productos básicos, como tuberías de plomería, accesorios, accesorios, cableado y conductos, están mejorando, dijo Park.

"Los artículos básicos están mejorando", dijo Park. "Son los materiales complejos y los equipos complejos los que van a ser un desafío".